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专题：全球科技行情分化 机构：A股修复行情仍有望延续
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影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、外交部发言人林剑8月25日主持例行记者会。记者提问称，当地时间24日，美国财政部长贝森特公布多项针对伊朗的经济制裁措施，并称对于那些不参与这一行动的国家可能采取反制措施。林剑指出，当务之急是推动局势降温，尽快回归对话谈判轨道。中方将采取一切必要措施，坚定维护自身权益。
2、据CCTV国际时讯，据美国媒体8月25日援引美国国务院一份内部文件报道，美国国务院正筹备让外交人员重返中东多国使馆。这些使馆在美以伊战争爆发前后曾进行人员撤离。报道称，外交人员最早可能于本周返岗，同时美方将逐步缩减该地区使领馆的紧急应对措施。
3、银行业监督管理法修订草案8月25日提请全国人大常委会会议二次审议。草案二审稿进一步压实银行业监督管理机构保护银行业消费者的职责，完善相关制度，并针对实践中存在的银行业金融机构从业人员挪用客户资金等违法行为专门予以规制。
4、美国国务卿鲁比奥据悉于近日告知多位外国对口官员，“目前”预计美国不会对伊朗发起新的打击，美国对伊朗从打击转向制裁。
5、伊朗与阿曼发表联合声明，拟在霍尔木兹海峡建立一条双方共同商定的安全海上通道。阿曼外交大臣巴德尔表示，阿曼和伊朗有望很快宣布关于霍尔木兹海峡临时航道以及恢复海峡安全通航的具体安排。
6、加拿大将从9月8日起，对价值200亿美元的约700种美国商品加征反制关税，税率分别为15%、25%或50%。
行业新闻
1、农业农村部印发《全国农产品产地市场体系发展“十五五”规划》，到2030年，农产品产地批发市场布局更加合理，交易、冷链、物流等设施持续完善。
2、随着市场对人工智能交易行情的投资热情消退，叠加监管机构出台举措抑制相关投资需求，韩国挂钩芯片企业的杠杆ETF本月出现近10亿美元资金流出。数据显示，8月截至目前，挂钩三星电子的杠杆产品资金流出3.81亿美元，跟踪SK海力士的同类产品流出6.01亿美元。
3、上海市人民政府印发《上海市加快国际贸易中心建设“十五五”规划》。其中提到，扩大铜、铝等重点金属品类交易规模。加快健全锂、钴、镍等新兴金属期货品种序列。
4、国内市场炼焦煤延续强势上涨状态。需求方面，由于焦煤价格持续上涨，焦企亏损压力下，连续提涨，且第二轮预计今日落地。
5、苹果推出搭载M5 Max和M5 Ultra芯片的新款Mac Studio。新款Mac Studio即日起接受预购，将于9月22日在门店正式开售。苹果称，M5 Max和M5 Ultra是“苹果迄今最强大的芯片”。
6、从8月25日举行的2026核聚变能大会上获悉，由中国聚变能源有限公司牵头，联合上海超导、东部超导、上海交大、上海电气核电集团、超磁新能、能量奇点、杭氧集团、翌曦科技组建的长三角创新联合体将围绕中国环流四号聚变装置需求，形成高温超导强场托卡马克磁体研制能力与工程化技术体系，目标2028年前建成首条25T高温超导强场磁体研制和测试线，2030年前完成原型磁体研制。
公司新闻
1、北方华创公告，2026年半年度净利润33.7亿元，同比增长5.05%。
2、据港交所信息，阿里巴巴集团主席蔡崇信再次增持约8200万港元阿里巴巴股票。蔡崇信个人连续2个交易日累计增持金额已达1.6亿港元。另消息人士透露，阿里巴巴创始人马云连日增持阿里港股，总额已超6亿港元。
3、万泰生物公告，实控人钟睒睒捐赠3300万股公司股份。
4、沪电股份公告，2026年半年度净利润29.23亿元，同比增长73.72%。
5、泸州老窖公告，2026年半年度净利润43.39亿元，同比下降43.37%。
6、键凯科技公告，2026年半年度净利润291.98万元，同比下降86.76%。
7、温氏股份发布半年报，上半年净亏损43.66亿元，同比转亏。
8、杭电股份发布半年报，半年度净利润3.93亿元，同比增长938.67%。据半年报显示，章建平新进成为第三大股东，持有2432.45万股，占总股本比例3.52%。
9、江西铜业公告，2026年半年度净利润86.32亿元，同比增长106.77%。
10、杰普特公告，2026年半年度净利润1.95亿元，同比增长105.25%。
11、农夫山泉上半年净利润88.9亿元，同比增长16.6%。
12、视觉中国公告，持股5%以上股东梁军拟减持不超3%股份。
13、卓胜微发布半年报，上半年净亏损3.71亿元。
14、罗博特科公告，上半年净利润655.68万元，同比扭亏为盈。
15、江波龙公告，调整募投项目拟投入募集资金金额至36.68亿元。
环球市场
美股三大指数集体收涨，道指涨0.3%，标普500指数涨0.32%，纳指涨0.66%。英伟达上涨2.2%，结束自2022年以来最长连跌，市场静待其周三盘后公布业绩。光通信、存储板块多数上涨，Lumentum涨超6%，Applied Optoelectronics涨超5%，Coherent涨超4%；希捷科技、西部数据涨超3%，SK海力士、美光科技涨超2%。
利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.53%。成分股中，富途涨8.55%，世纪互联涨6.41%，BOSS直聘涨5.47%，网易涨4.74%，奇富科技涨4.64%。
国际油价大幅下挫，10月交割的布伦特下跌3.9%，结算价报每桶88.58美元；10月交割的WTI下跌3.1%，结算价报每桶82.36美元。
国际金价小幅上涨，截至收盘，现货黄金价格涨0.15%，报4658.65美元/盎司；现货白银价格跌0.44%，报68.64美元/盎司。
OpenAI表示，其全新Jalapeno芯片在测试中的表现优于英伟达的现有产品线，凸显该公司在自主研发AI处理器方面取得进展。
SpaceX宣布在路易斯安那州建设高频率星舰发射场，计划在新的星舰发射场投资1000亿美元。
Anthropic据悉将告知投资者，公司预计潜在市场总额将超过30万亿美元。
投资机会参考
1、为行业打开了差异化增长空间，折叠屏手机进入加速渗透期
行业媒体报道，奢华定制品牌Caviar近期推出了一款名为“液态金属”的定制版折叠iPhoneUltra，整机采用925纯银打造，全球仅限量17台，起售价为18840美元（约合人民币12.7万元）。
产业进展方面，国海证券表示，苹果秋季发布会预计于9月8日或9日举行，届时将推出iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max以及首款折叠iPhone等至少5款新设备。财信证券表示，折叠屏手机在苹果正式入局的驱动下进入加速渗透期，Counterpoint预计2026年全球折叠屏出货量同比增长21%，折叠屏、AI硬件等结构性创新为行业打开了差异化增长空间。折叠屏与高端化是当前消费电子最明确的增量方向，折叠屏结构件、UTG玻璃及柔性OLED面板等核心环节价值量显著提升。
2、脑机接口具备广阔的应用前景与巨大的市场潜力
据媒体报道，记者近日从镇江市卫健委获悉，随着扬中、丹阳、句容等县区多家三级医院脑机接口病房相继启用，镇江市率先实现该特色诊疗服务的县域全覆盖，构建起全域协同的医产研用融合新图景。如今，镇江已形成以市区三甲医院为龙头、县级医院为支撑、社区筛查为基础的脑机接口三级诊疗网络。
当前，脑机接口产业热度持续攀升，应用广度不断延展，展现出强劲的发展活力。我国“十五五”规划已将脑机接口列入前瞻布局的未来产业之一，标志着其发展正式上升为国家战略。在政策的强力引领下，技术与资本层面均呈现加速发展态势，行业迎来发展黄金期。中信建投证券指出，脑机接口是医疗产业也是科技产业，短期来看主要应用于疾病治疗，长期来看若能实现增强人、并与AI和机器人融合，有望打开万亿市场空间。我国脑机接口技术研究进展在全球处于相对领先地位，有望培育出全球领先的脑机接口企业，二级市场相关上市公司估值提升，有望带动一级市场融资热度，资本和产业发展有望形成共振。
【停复牌】【停牌】
002274 华昌化工
【复牌】
600165 宁科生物
600525 长园集团（维权）
公告速递【品大事】
天通股份：拟投资4.34亿元建设高端软磁新材料智能化制造项目
天通股份公告称，公司拟通过全资子公司天通六安投资建设年产14600吨高端软磁新材料智能化制造项目，总投资4.34亿元，资金来源为自有资金及银行贷款。项目计划分阶段建设金属磁粉芯、锰锌铁氧体智能化生产线，建设期约36个月，预计投资收益率18.36%（税后）。项目建成后将新增年产14600吨高端软磁材料产能，产品可应用于数据中心、汽车电子、储能等领域。本次投资已获董事会审议通过，无需提交股东会审议。
万泰生物：实控人钟睒睒捐赠3300万股公司股份
万泰生物公告称，公司实际控制人钟睒睒向福建省翔安创新实验室科技发展基金会无偿捐赠其直接持有的公司3300万股无限售条件流通股，占公司总股本的2.61%。捐赠后，钟睒睒直接持股比例由17.71%降至15.10%，其与控股股东养生堂合计持股比例由73.53%降至70.92%。受赠方承诺6个月内不减持捐赠股份，未来减持时将与钟睒睒合并计算减持额度。本次捐赠不会导致公司控制权变化。
金辰股份：拟投资10亿元建设半导体装备研发及制造项目
金辰股份公告称，公司拟与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会签订投资协议，投资设立“半导体装备研发及制造项目”，项目投资总额约10亿元。公司拟设立全资子公司辰光微电半导体设备（南通）有限公司作为项目公司，注册资本1000万元，持股比例100%。项目将建设现代化厂房和高标准洁净室，搭建以TGV玻璃基封装为代表的半导体设备生产试验线，推动超快激光诱导改质设备等半导体专用设备的研发与制造验证。项目建设期36个月，资金来源为公司自有和自筹资金。
华昌化工：筹划控股权变更事项股票停牌
华昌化工公告称，公司收到控股股东苏州华纳投资股份有限公司通知，其正在筹划通过协议转让公司股份事宜，可能导致公司控股权发生变更。鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，公司股票自2026年8月26日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，待事项确定后申请复牌。
【观业绩】
杭电股份：2026年半年度净利润同比增长938.67%
杭电股份公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入50.97亿元，同比增长12.66%；归属于上市公司股东的净利润3.93亿元，同比增长938.67%。
高德红外：2026年半年度净利润同比增长646.81%
高德红外发布2026年半年度报告，实现营业收入42.16亿元，同比增长117.94%；归属于上市公司股东的净利润13.51亿元，同比增长646.81%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。
红板科技：上半年净利润5.39亿元同比增长124.74%
红板科技披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入20.94亿元，同比增长22.46%；归属于上市公司股东的净利润5.39亿元，同比增长124.74%；基本每股收益0.78元。报告期内，公司全资子公司吉安辉阳竞拍取得江西志浩（现更名为“赣州红板”）100%股权，将其纳入合并报表范围。使得报告期内合并报表归属于母公司所有者的净利润大幅增长，该损益属于非经常性损益。
江西铜业：2026年上半年净利润86.32亿元，同比增长106.77%
江西铜业公告，2026年上半年营业收入3071.55亿元，同比增长19.53%；归属于上市公司股东的净利润86.32亿元，同比增长106.77%，2025年同期为41.75亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润75.56亿元，同比增长73.73%，2025年同期为43.49亿元。
沪电股份：上半年净利润同比增长73.72%
沪电股份发布2026年半年度报告，实现营业收入136.89亿元，同比增长61.17%；归属于上市公司股东的净利润29.23亿元，同比增长73.72%。业绩增长主要系受益于高速交换机、高性能计算等人工智能新兴计算场景对印制电路板的结构性需求，营业收入同比增加。
当升科技：上半年净利润5.2亿元，同比增长67.25%
当升科技披露半年报，2026年上半年，公司实现营业总收入104.75亿元，同比增长136.33%；实现归属于上市公司股东的净利润5.2亿元，同比增长67.25%；基本每股收益0.9561元。营业收入增长主要是报告期内锂电正极材料销量增长，叠加产品售价随着原材料市场行情上涨，收入同比大幅增长。
华勤技术：上半年净利润30亿元同比增长58.8%
华勤技术披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入937.19亿元，同比增长11.65%；归属于上市公司股东的净利润30亿元，同比增长58.8%；基本每股收益2.07元。报告期内，公司业务规模拓展，产品出货量增加。
北方华创：上半年净利润同比增长5.05%
北方华创发布2026年半年度报告，实现营业收入201.61亿元，同比增长24.9%；归属于上市公司股东的净利润33.7亿元，同比增长5.05%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
泸州老窖：2026年半年度净利润同比下降43.37%
泸州老窖公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入104.72亿元，同比下降36.35%；归属于上市公司股东的净利润43.39亿元，同比下降43.37%。业绩下降主要系本期产品销量减少所致。公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
键凯科技：2026年半年度净利润291.98万元同比下降86.76%
键凯科技公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入1.85亿元，同比增长42.65%；归属于上市公司股东的净利润291.98万元，同比下降86.76%。
中盐化工：上半年亏损2.72亿元同比转亏
中盐化工披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入48.87亿元，同比下降18.52%；归属于上市公司股东的净利润-2.72亿元，上年同期盈利5271.55万元，同比由盈转亏。报告期内，受市场需求走弱影响，公司整体经营效益有所下滑。纯碱、烧碱等主要产品售价同比降幅较大。公司虽通过减耗降费、提质增效等措施大力压降生产成本，但成本削减幅度仍难以抵消产品价格下行的影响。
【做回购】
福事特：首次回购股份6.5万股成交219.85万元
福事特公告称，公司回购股份方案为使用4000万元-6000万元自有或自筹资金，以集中竞价方式回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价不超48元/股，实施期限为董事会审议通过之日起12个月内。2026年8月25日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份65000股，占公司总股本的0.0625%，最高成交价34.10元/股，最低成交价33.50元/股，成交总金额219.85万元（不含交易费用）。公司后续将在回购期限内继续实施回购方案。
满坤科技：拟以5000万元-1亿元回购公司股份
满坤科技公告，拟以5000万元-1亿元回购公司股份，回购价格不超过48.48元/股，回购股份将用于实施员工持股或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起6个月内，回购方式为集中竞价交易。
新华百货：拟以2亿元-4亿元回购股份
新华百货公告称，公司拟通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于2亿元、不超过4亿元，回购价格不超过12.78元/股，预计回购股份数量为1564.95万股-3129.89万股，占公司总股本的4.954%-9.908%。本次回购股份全部用于员工股权激励或员工持股计划，若回购完成后36个月内未使用完毕，未使用部分将依法注销。回购实施期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内。公司董事、高管、控股股东等主体未来6个月暂无减持计划。本次回购存在股价超上限、资金筹措不足等导致方案无法顺利实施的风险。
【签大单】
融发核电：全资子公司中标2.01亿元项目
融发核电公告称，公司一级全资子公司烟台台海核电收到中广核工程有限公司《中标通知书》，确认为AU、CT、LT、DA、BC项目LOT120G主管道和LOT120H波动管（标段三）中标单位，中标金额2.01亿元。该项目属于公司本年度日常经营合同，如顺利实施将对公司未来经营业绩产生积极影响。
艾可蓝：签订11.09亿元算力资源服务合同
艾可蓝公告称，公司近日与A公司签署《算力资源服务合同》，向对方提供算力服务项目及相关配套设施，服务期为60个月，合同总金额11.09亿元（含税）。本次合同属于日常经营重大合同，无需经股东会审议，不构成关联交易或重大资产重组。合同顺利履行预计将对公司2026年度经营业绩及未来发展产生积极影响，合同履行存在因不可抗力导致不能或部分不能执行的风险，对未来各年度业绩影响程度尚存在不确定性。
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